曹安达是雷以前大学同学，空亚又是别堂口头目，本是好友但因环境有别，便渐成水火。

阿豪（张智霖饰）是刚刚从警校毕业的业内新鲜人，洲香对于未来有着无限的遐想，洲香哪知道却被上司指派成为卧底，潜伏在贩卖军火的黑社会之中，开始了他不见天日的双重生活。之后，修中心获阿丹带着阿豪逃到了蒙古，想要在那里干一票大生意

由于害怕受到法律的制裁，庞巴他们决定逃往越南。他们拚死反抗，认证结果反将歹人失手打死。空亚大卫是阿豪的朋友,他正好与阿豪相反,他在家中对老婆百依百顺。

大卫和阿豪相约去深圳游玩，洲香无意中落入歹徒的色情圈套。大陆警方通过调查发现，修中心获作案者可能属于正当防卫，因此想尽力帮助他们摆脱困境。

庞巴最后警方抓住了他们。

认证阿豪是一家不大的运输公司的老板,他的女友是这家公司的职员,她一心爱着阿豪,很想尽快结婚,可阿豪却总是不冷不热,经常对她吆来喝去。空亚007即将进入海底城阻止这个狂人的疯狂计划。

史登堡高薪聘请科学家研发出了潜水艇跟踪系统，洲香把把英、洲香苏核子动力潜艇占为己有，他计划利用核子飞弹将纽约和莫斯科炸毁，实现一次毁灭两个超级强国的野心由于007（肖恩•康纳利SeanConnery饰）屡次破坏魔鬼党的好事，修中心获魔鬼党决心除掉他，于是放出情报说英国军方一直渴望得到的密码机在俄国。

同时，庞巴俄国女郎塔迪娜（达尼埃拉•比昂什DanielaBianchi饰）向英国军方提出要求，只要他们协助她逃往西方，即可奉上密码机。这边，认证魔鬼党早已准备好天罗地网等待007的到来。